國(guó)產(chǎn)智算芯片：需求強(qiáng)勁性能生態(tài)再進(jìn)階

熱點(diǎn) 2025年08月29日 21:40 25 admin

　　全球智算算力需求持續(xù)高景氣，國(guó)產(chǎn)智算市場(chǎng)空間廣闊。1）需求端：美國(guó)方面，OpenAI“星際之門(mén)”正在著力構(gòu)建5000 億美元集群、xAI Colossus 20 萬(wàn)卡、Meta 1.5 GW Prometheus 等海外大集群，疊加阿聯(lián)酋5GW 主權(quán)AI 園區(qū)、歐盟13 座AI 工廠，不斷驗(yàn)證超大規(guī)模訓(xùn)練與主權(quán)智算投資同步放量。國(guó)內(nèi)方面，大模型Token 日消耗量從2024 年初千億級(jí)躍升至2025 年3 月十萬(wàn)億級(jí)，垂類(lèi)應(yīng)用快速落地，推理需求呈指數(shù)級(jí)擴(kuò)張；2）資本端：弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2025-2029 年中國(guó)智算芯片市場(chǎng)CAGR 為53.7%，GPU 份額由69.9%升至77.3%；根據(jù)科智咨詢(xún)，2023 年以來(lái)除基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商外，新增AIDC 投資主要由字節(jié)跳動(dòng)驅(qū)動(dòng)；截至2024 年底，國(guó)內(nèi)AIDC 累計(jì)投入超過(guò)1875 億元。展望2025 年，阿里巴巴、騰訊、華為等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)計(jì)劃同步擴(kuò)大資本開(kāi)支，疊加字節(jié)跳動(dòng)新增采購(gòu)，為行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。3）政策端：美國(guó)實(shí)體清單持續(xù)擴(kuò)容，國(guó)產(chǎn)替代有望加速；此外，國(guó)家正按照“點(diǎn)、鏈、網(wǎng)、面”體系化推進(jìn)全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)工作，強(qiáng)調(diào)“適度超前建設(shè)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、豐富算力應(yīng)用場(chǎng)景”；東數(shù)西算二期、算力券與地方智算中心形成需求側(cè)剛性配額，國(guó)產(chǎn)GPU 市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)IDC 數(shù)據(jù)，2024 年我國(guó)智算芯片出貨量占比超30%。　　硬件性能呈多維技術(shù)路線，國(guó)產(chǎn)算力方案競(jìng)爭(zhēng)力得驗(yàn)證。1）先進(jìn)制程領(lǐng)域，全球芯片先進(jìn)制程競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)際巨頭持續(xù)突破物理極限，而國(guó)內(nèi)在7nm及以下先進(jìn)制造環(huán)節(jié)雖仍存在瓶頸，但技術(shù)追趕步伐正在加快。中芯國(guó)際14nm 良率>95%，7 nm 量產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)；華為

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