眾淼控股(01471.HK)預計8月6日上市引入洪泰及Reynold Lemkins作為基石

熱點 2024年07月29日 08:00 38 admin

格隆匯7月29日丨眾淼控股(01471.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份3530萬股，中國香港發(fā)售股份353萬股，國際發(fā)售股份3177萬股；2024年7月29日至8月1日招股，預期定價日為8月2日；發(fā)售價將為每股7.0-10.2港元，每手買賣單位500股；中信證券(600030)及中國平安資本(香港)為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2024年8月6日開始在聯(lián)交所主板買賣。

公司是中國山東省保險代理服務提供商，致力于為企業(yè)及家庭保險用戶分銷各種保險產(chǎn)品，涵蓋財產(chǎn)保險產(chǎn)品；人壽及健康保險產(chǎn)品；意外保險產(chǎn)品；及汽車保險產(chǎn)品。公司于2017年自海爾集團收購海爾保險代理，并成為其指定保險代理服務提供商，為海爾集團處理并管理于中國所有與保險相關事宜。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2023年及2024年4月30日止四個月，歸屬于海爾集團或與之相關的收入分別約占公司總收入的25.3%、32.0%、25.5%、18.8%及23.1%。根據(jù)弗若斯特沙利文，中國保險中介行業(yè)持續(xù)增長并將保持穩(wěn)定增長趨勢，預期該行業(yè)的承保規(guī)模于2024年至2028年期間將以12.8%的復合年增長率增長，于2028年將達致人民幣15,055億元。公司的總收入由 2021財年的人民幣1.20億元增至2023財年的人民幣1.74億元，復合年增長率為20.4%，并由2023年首四個月的人民幣5340萬元增至2024年首四個月的人民幣5860萬元。

公司已與基石投資者洪泰國際三號有限合伙基金(“洪泰”)及The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意于若干條件下，分別認購3623.4萬港元及1000萬港元。

假設超額配股權未獲行使及發(fā)售價為每股發(fā)售股份8.6港元(即本招股章程所載發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份7.0港元至10.2港元的中位數(shù))，公司將獲得全球發(fā)售所得款項凈額約2.495億港元。該等所得款項凈額約53.8%，即約1.341億港元，將于上市后三年內(nèi)用于發(fā)展公司的保險代理業(yè)務；約26.2%，即約6540萬港元，將于上市后五年內(nèi)用于開發(fā)及提供公司的IT服務產(chǎn)品；約10.0%，即約2500萬港元，將用于在保險中介及金融科技行業(yè)尋求審慎投資及收購能與公司現(xiàn)有業(yè)務互補或產(chǎn)生協(xié)同效應的目標公司，以進一步加快公司的業(yè)務發(fā)展及增強公司的競爭力；約10.0%，即約2500萬港元，將用于一般營運資金及一般企業(yè)用途。

（：賀

標簽：基石