廣發(fā)證券擬發(fā)行美元和人民幣債券，今日起召開投資者電話會議

熱點 2025年03月05日 10:20 48 admin

久期財經訊，廣發(fā)證券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，簡稱“廣發(fā)證券”，01776.HK，000776.SZ，標普：BBB 穩(wěn)定,惠譽：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的浮動利率債券和以人民幣計價的固定利率債券。(MANDATE)

上述兩只債券由GF Financial Holdings BVI Ltd.發(fā)行，廣發(fā)證券提供無條件且不可撤銷地擔保。上述債券的預期發(fā)行評級為BBB(標普)。

以美元計價的浮動利率有擔保債券發(fā)行已委托廣發(fā)證券、中信銀行國際、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農銀國際、中國銀行、中國銀行(香港)、交通銀行、建銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人，農業(yè)銀行香港分行、中銀國際、建銀亞洲、招銀國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、中信建投國際、浙商銀行香港分行、信銀資本、東方匯理、星展銀行、正流資本、海通國際、華夏銀行香港分行、匯豐銀行、華泰國際、澳門國際銀行、未來資產證券、南洋商業(yè)銀行、東方證券(香港)、浦銀國際擔任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人。

以人民幣計價的固定利率有擔保債券發(fā)行已委托廣發(fā)證券、中信銀行國際、渣打銀行、工銀亞洲、興業(yè)銀行香港分行、農銀國際、中國銀行、中國銀行(香港)、交通銀行、建銀國際、民生銀行香港分行、民銀資本、招商永隆銀行、工銀澳門、工銀國際、浦發(fā)銀行香港分行擔任聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人，農業(yè)銀行香港分行、中銀國際、中國銀河國際、中金公司、中信建投國際、信銀資本、東方匯理、星展銀行、海通國際、華夏銀行香港分行、匯豐銀行、華泰國際、東方證券(香港)、浦銀國際擔任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人。

上述債券安排于2025年3月5日召開一系列固定收益投資者電話會議。

標簽：廣發(fā)