大和：予福耀玻璃“買入”評級 上調目標價至70港元
大和發布研報稱，給予福耀玻璃（03606）“買入”評級，目標價由68港元上調至70港元，考慮碳酸鈉成本及運費率今年有望下降，該行將公司在2025年至2026年每股盈利預測上調4%至5%。
大和指出，福耀玻璃會計政策改變，令去年第四季毛利率低于預期，第四季收入同比升17%至109億元人民幣，全年收入則同比升18%至393億元人民幣。2024財年全年而言，公司玻璃出貨量超過1.56億平方米，增長11.2%，其中中國本地市場出貨量同比增長19.3%，海外市場則同比升19.7%，均跑贏乘用車銷售量。
該行預料，踏入2025年，包裝費入賬方式改變料致毛利率較該行原先預測拉低約1.4個百分點；另該行認為，美國工廠二期產量提升，以及相關勞動成本上升，將會對集團今年毛利率造成壓力。
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