瘋狂，盛宴！

熱點 2025年08月01日 13:20 43 admin

# AI相關板塊最新動態 7月31日凌晨，Meta和微軟業績超預期，資本開支上提，帶動AI基建浪潮。26年北美大廠資本開支有望上修至同比增長近30%，國內配套北美算力的柴發、PCB、光模塊、液冷等環節將出業績。AI也持續加速主業，國內AI應用受映射邏輯反彈，但不建議此時追高北美算力鏈。 AIDC液冷方面，海外需求強勁，26年出海加速。行業層面液冷成剛需，公司出海分直接和間接，相關公司有望放量。 PCB設備上，各PCB大廠軍備競賽激烈，26年資本開支確定性增強。海外大廠調漲capex，PCB廠商擴產信心堅定，設備廠商遠期盈利能力提升，雖未來或有過剩擔憂，但設備仍將享受一段高景氣期。

股票名稱 ["思泉新材","英維克","飛龍股份","川環科技","中石科技"]板塊名稱 ["AI板塊","AIDC液冷板塊","PCB設備板塊"]AI基建、液冷出海、PCB擴產看多看空文本中提到微軟、Meta等公司業績超預期，資本開支上提，帶動AI基建浪潮，國內相關配套環節有望出業績；液冷行業基本面變化，出海預計26年進入兌現期；PCB廠商資本開支上調，26年增長預期進一步確定，這些都顯示出相關板塊的積極發展態勢，所以看多A股。

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