交銀國際：維持華潤電力“買入”評級 中期再生能源盈利遜預期
交銀國際發布研報稱，維持華潤電力（00836）的“買入”評級，認為公司2025及2026年預測股息回報率約達到5.6%及6.3%，仍屬吸引水平，但將今明兩年核心盈利預測下調1.5%及0.7%，以反映上網電價降幅較預期高，目標價降至21.82港元。
華潤電力中期盈利同比下跌15.9%，核心盈利同比持平，遜于市場預期的增長5%。該行認為期內潤電火電業務表現較佳，主要源于煤炭成本及煤耗較低，點火價差同比升6.5%，而同期風電及光伏上網電價分別同比下降11%及6%，部分抵銷售電量增長所帶來的利潤貢獻，加上稅負影響，可再生能源核心盈利僅同比增1.5%，遜預期。
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