華泰證券(06886)擬發(fā)行不超過60億元公司債券

熱點 2025年09月13日 02:20 6 admin

智通財經(jīng)APP訊，華泰證券(06886)發(fā)布公告，華泰證券股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過400億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意華泰證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2025〕1342號)。

存量債券華泰證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種二)于2025年3月6日完成發(fā)行，期限為2年6個月(914 天，2025年3月6日至2027年9月6日)，票面利率為2.05%。

華泰證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(品種二)(續(xù)發(fā)行)(簡稱“本期續(xù)發(fā)行債券”)的債券期限、票面利率與存量債券保持不變。本期續(xù)發(fā)行債券發(fā)行規(guī)模不超過60億元，債券面值為人民幣 100 元，發(fā)行價格通過簿記建檔確定。

2025 年9月12日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了簿記建檔。根據(jù)簿記建檔結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期續(xù)發(fā)行債券發(fā)行價格為101.399元。

發(fā)行人將按上述發(fā)行價格于2025年9月15日至2025年9月16日面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期續(xù)發(fā)行債券。

標(biāo)簽：華泰