建銀國際：重申舜宇光學科技“跑贏大市”評級目標價升至105港元

熱點 2025年02月14日 17:00 56 admin

　　建銀國際發布研究報告稱，因舜宇光學科技（02382）較佳的盈利能力及其領先業界的技術與穩固的客戶基礎，大幅上調目標價59%，由66港元升至105港元，并重申“跑贏大市”評級。該行認為，舜宇光學科技仍可作長線投資。

　　該行表示，集團日前發布的盈喜顯示其2024年業績強勁，同時因其智能手機產品平均售價及利潤上升，上調2024-2026年盈測16%/9%/9%，以反映較高的出貨量與毛利率預測。同時，建銀國際將舜宇光學科技的估值基準由2024年下半年與2025年上半年的組合，推遲至2025年，并將目標市盈率由27倍前調高至33倍。

　　手機相關產品方面，該行現預測集團2024及2025年手機相關產品的收入年增19%及5%。車用相關產品方面，由于電動車智能化的發展預測，預計年增13%及14%。AR/VR相關產品方面，由于VR模組需求下降，2024年下半年的收入增長可能放緩。然而，該行認為，舜宇光學科技仍可能是未來幾年智能眼鏡銷售熱潮的受益者。

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