中銀國際：維持藥明康德“買入”評級 上調(diào)目標價至81港元
中銀國際發(fā)布研報稱，維持藥明康德（02359）“買入”評級，目標價由62港元上調(diào)至81港元。該行將藥明康德今明兩年的盈利預(yù)測分別上調(diào)13%和26%，展望2025年，該行料藥明康德預(yù)計將重回兩位數(shù)增長，收入預(yù)計同比增長10%至15%，達到415億至430億元人民幣之間，受惠TIDES和CDMO服務(wù)的強勁發(fā)展勢頭。
中銀國際指出，藥明康德核心業(yè)務(wù)（不包括新冠商業(yè)化項目）去年同比增長5.2%，TIDES收入同比增長70%；第四季凈利潤按季增長27%，收入按季增長10%，凸顯強勁復(fù)蘇趨勢。受全球頂級制藥公司強勁需求以及瑞士、美國和新加坡產(chǎn)能持續(xù)擴張的推動，公司訂單量達到創(chuàng)紀錄的493億元人民幣，同比增長47%，高于去年首九個月的同比增長35%。
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