禾賽集團：啟動170萬股B類股全球發(fā)售將在港交所主板實現(xiàn)雙重主要上市

熱點 2025年09月06日 21:40 8 admin

　　北京時間9月6日上午消息，禾賽集團（納斯達克股票代碼：HSAI）今日宣布，啟動全球發(fā)售，擬發(fā)行1700萬股公司B類普通股。此次全球發(fā)售包括兩部分：一是香港公開發(fā)售，擬初始發(fā)行170萬股B類普通股，于香港時間2025年9月8日啟動；二是國際發(fā)售，擬初始發(fā)行1530萬股B類普通股，于今日啟動。同時，公司B類普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板實現(xiàn)雙重主要上市，股票代碼為“2525”。

　　公司的美國存托股份（以下簡稱“ADS”）將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場上市交易，每一股ADS代表一股公司B類普通股。參與全球發(fā)售的投資者僅可認購B類普通股，無法收取ADS實物。待公司B類普通股在香港聯(lián)交所上市后，在香港聯(lián)交所上市的B類普通股與在納斯達克上市的ADS將實現(xiàn)完全可互換。

　　公司擁有發(fā)售規(guī)模調整權，可在定價前經與聯(lián)席賬簿管理人達成書面協(xié)議后行使。根據該權利，公司可額外配發(fā)及發(fā)行最多255萬股B類普通股，占全球發(fā)售初始可供認購B類普通股總數的15%，以滿足額外的市場需求。

　　此外，公司擬向國際承銷商授予超額配股權，允許其要求公司在國際發(fā)售中額外發(fā)行最多255萬股B類普通股（若發(fā)售規(guī)模調整權全額行使，則最多可額外發(fā)行293.25萬股B類普通股），占全球發(fā)售可供認購B類普通股總數的15%。

　　香港公開發(fā)售與國際發(fā)售的初始B類普通股數量，分別約占全球發(fā)售初始可供認購B類普通股總數的10%和90%，最終數量可能因重新分配、發(fā)售規(guī)模調整及超額配股權行使而發(fā)生變化。根據公司將于2025年9月8日在香港刊發(fā)的招股章程所述，視香港公開發(fā)售的超額認購情況及重新分配安排，香港公開發(fā)售可供認購的B類普通股總數最多可調整至255萬股，占全球發(fā)售初始可供認購B類普通股總數的15%。

　　香港公開發(fā)售的發(fā)售價每股B類普通股不超過228.00港元，按美國聯(lián)邦儲備委員會H.10統(tǒng)計報告中載明的2025年6月30日匯率（1美元兌7.8499港元）計算，相當于每股B類普通股29.04美元（即每股ADS 29.04美元）。全球發(fā)售中國際發(fā)售部分的發(fā)售價可能高于或等于香港最高發(fā)售價。公司將于香港時間2025年9月12日左右確定國際發(fā)售價，定價時將綜合考慮多項因素，包括2025年9月12日或之前最后一個交易日公司ADS在納斯達克的收盤價，以及路演過程中的投資者需求等。最終香港發(fā)售價將確定為最終國際發(fā)售價與每股B類普通股228.00港元的香港最高發(fā)售價兩者中的較低者。此次發(fā)售的股票將以每手20股B類普通股為交易單位。

　　公司已與高瓴睿遠（HHLR Advisors）、泰康人壽、WT資產管理公司、Grab、宏達集團及Commando全球基金簽訂基石投資協(xié)議。根據協(xié)議，在滿足若干條件的前提下，上述基石投資者同意認購B類普通股，認購總額約為1.48億美元；按國際發(fā)售價計算，相當于約11.537億港元。假設按香港最高發(fā)售價發(fā)售，此次基石投資認購的股份數約占全球發(fā)售初始可供認購B類普通股總數的29.8%，該比例可能因發(fā)售規(guī)模調整權及超額配股權的行使而發(fā)生變化。

　　公司計劃將全球發(fā)售所募集的凈資金用于以下用途：研發(fā)投入、生產能力建設投入、業(yè)務拓展以加速業(yè)務擴張，以及補充營運資金和一般企業(yè)用途。

標簽：港交所